Niedobór chipów w samochodach jeszcze się nie skończył, a „niedobór baterii” znów daje o sobie znać.
Ostatnio coraz głośniej mówi się o niedoborze akumulatorów do nowych pojazdów energetycznych. Ningde era publicznie oświadczyło, że zostały one szybko dostarczone. Później pojawiły się plotki, że He Xiaopeng udał się do fabryki, aby przykucnąć towary, a nawet kanał CCTV Finance Channel doniósł o tym.
Znani producenci nowych samochodów w kraju i za granicą również podkreślali ten punkt. Weilai Li Bin powiedział kiedyś, że niedobór akumulatorów i chipów ogranicza zdolność produkcyjną Weilai Automobile. Po sprzedaży samochodów w lipcu Weilai również po raz kolejny. Podkreśla problemy łańcucha dostaw.
Tesla ma większe zapotrzebowanie na baterie. Obecnie nawiązała współpracę z wieloma firmami produkującymi baterie. Musk wydał nawet śmiałe oświadczenie: firmy produkujące baterie kupują tyle baterii, ile produkują. Z drugiej strony Tesla jest również w trakcie próbnej produkcji baterii 4680.
W rzeczywistości działania firm produkujących akumulatory mogą również dać ogólne pojęcie o tej sprawie. Od początku tego roku kilka krajowych firm produkujących akumulatory, takich jak Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech, a nawet Honeycomb Energy, podpisało kontrakty w Chinach. Zbuduj fabrykę. Działania firm produkujących akumulatory zdają się również zapowiadać istnienie niedoborów akumulatorów.
Jaki jest więc zakres niedoboru akumulatorów? Jaki jest główny powód? Jak zareagowały firmy samochodowe i akumulatorowe? W tym celu Che Dongxi skontaktował się z kilkoma osobami z branży samochodowej i akumulatorowej i uzyskał kilka prawdziwych odpowiedzi.
1. Niedobór mocy sieci transmisyjnej akumulatora, niektóre firmy samochodowe są od dawna przygotowane
W erze nowych pojazdów energetycznych akumulatory stały się niezbędnym kluczowym surowcem. Jednak w ostatnich czasach krążą teorie o niedoborze akumulatorów. Istnieją nawet doniesienia medialne, że założyciel Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, spędził tydzień w erze Ningde w poszukiwaniu akumulatorów, ale później sam He Xiaopeng zdementował te doniesienia. W ekskluzywnym wywiadzie dla reportera z China Business News, He Xiaopeng powiedział, że doniesienia te są nieprawdziwe i że dowiedział się o tym z wiadomości.
Ale takie pogłoski odzwierciedlają mniej więcej fakt, że w pojazdach napędzanych nowymi źródłami energii rzeczywiście występuje pewien stopień niedoboru akumulatorów.
Istnieją jednak różne opinie na temat niedoboru baterii w różnych raportach. Rzeczywista sytuacja nie jest jasna. Aby zrozumieć obecny niedobór baterii, przemysł samochodowy i akumulatorów komunikował się z wieloma osobami z branży samochodowej i akumulatorów. Niektóre informacje z pierwszej ręki.
Firma samochodowa najpierw rozmawiała z kilkoma osobami z firmy samochodowej. Chociaż Xiaopeng Motors jako pierwsze podało wiadomość o niedoborze baterii, gdy samochód szukał potwierdzenia od Xiaopeng Motors, druga strona odpowiedziała, że „obecnie nie ma takich wiadomości i oficjalne informacje będą miały pierwszeństwo”.
W lipcu ubiegłego roku Xiaopeng Motors sprzedało 8040 nowych samochodów, co stanowi wzrost o 22% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 228% w ujęciu rok do roku, bijąc rekord dostaw w ciągu jednego miesiąca. Można również zauważyć, że popyt Xiaopeng Motors na baterie rzeczywiście rośnie. , Ale czy zamówienie jest zależne od baterii, przedstawiciele Xiaopeng nie powiedzieli.
Z drugiej strony Weilai bardzo wcześnie ujawniło swoje obawy dotyczące baterii. W marcu tego roku Li Bin powiedział, że dostawy baterii w drugim kwartale tego roku napotkają największe wąskie gardło. „Baterie i chipy (niedobór) ograniczą miesięczne dostawy Weilai do około 7500 pojazdów, a ta sytuacja potrwa do lipca”.
Zaledwie kilka dni temu Weilai Automobile ogłosiło, że w lipcu sprzedało 7931 nowych samochodów. Po ogłoszeniu wolumenu sprzedaży Ma Lin, starszy dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i dyrektor ds. public relations w Weilai Automobile, powiedział w swoim osobistym kręgu przyjaciół: Przez cały rok akumulator 100 stopni będzie wkrótce dostępny. Dostawa do Norwegii nie jest daleko. Możliwości łańcucha dostaw nie są wystarczające, aby sprostać wymaganiom”.
Jednak nie jest jasne, czy łańcuch dostaw, o którym wspomina Ma Lin, to akumulator, czy układ scalony w pojeździe. Jednak niektóre doniesienia medialne mówią, że chociaż Weilai zaczęło dostarczać akumulatory 100-stopniowe, wiele sklepów obecnie ich nie ma.
Niedawno Chedong przeprowadził również wywiady z personelem transgranicznej firmy produkującej samochody. Pracownicy firmy powiedzieli, że bieżący raport pokazuje, że rzeczywiście występuje niedobór akumulatorów, a ich firma przygotowała już zapasy na 2020 r., a więc dziś i jutro. Lata nie będą dotknięte niedoborem akumulatorów.
Che Dong zapytał dalej, czy jego zapasy odnoszą się do zdolności produkcyjnej zarezerwowanej wcześniej w firmie produkującej baterie, czy do bezpośredniego zakupu produktu w celu przechowywania w magazynie. Druga strona odpowiedziała, że ma jedno i drugie.
Che Dong zwrócił się również z prośbą do tradycyjnej firmy samochodowej, ale odpowiedź brzmiała, że ona jeszcze nie ucierpiała.
Z kontaktów z firmami samochodowymi wynika, że obecna bateria nie napotkała niedoboru, a większość firm samochodowych nie napotkała żadnych problemów z dostawą baterii. Jednak patrząc na sprawę obiektywnie, nie można jej oceniać wyłącznie na podstawie argumentu firmy samochodowej, a argument firmy akumulatorowej jest również krytyczny.
2. Firmy produkujące baterie otwarcie mówią, że moce produkcyjne są niewystarczające, a dostawcy materiałów spieszą się z pracą
W kontaktach z producentami samochodów, producenci konsultowali się również z osobami z branży produkującej akumulatory.
Ningde Times od dawna wyraża światu zewnętrznemu, że pojemność akumulatorów jest ograniczona. Już w maju tego roku, na spotkaniu akcjonariuszy Ningde Times, przewodniczący Ningde Times, Zeng Yuqun, powiedział, że „klienci naprawdę nie mogą znieść ostatniego popytu na towary”.
Kiedy Che Dongxi poprosił Ningde Times o weryfikację, otrzymał odpowiedź: „Zeng Zeng złożył publiczne oświadczenie”, co można uznać za potwierdzenie tej informacji. Po dalszych dochodzeniach Che Dong dowiedział się, że nie wszystkie baterie w erze Ningde są obecnie w niedoborze. Obecnie dostawy wysokiej klasy baterii są głównie w niedoborze.
CATL jest głównym dostawcą baterii litowo-jonowych o wysokiej zawartości niklu w Chinach, a także głównym dostawcą baterii NCM811. Bateria wysokiej klasy, o której mówi CATL, najprawdopodobniej odnosi się do tej baterii. Warto zauważyć, że większość baterii obecnie używanych przez Weilai to NCM811.
Honeycomb Energy, firma zajmująca się produkcją krajowych akumulatorów, ujawniła Che Dongxi, że obecna pojemność akumulatorów jest niewystarczająca i że tegoroczne moce produkcyjne zostały już zarezerwowane.
Po tym, jak Che Dongxi zapytał Guoxuan High-Tech, firma otrzymała również wiadomość, że obecne moce produkcyjne baterii są niewystarczające, a istniejące moce produkcyjne zostały zarezerwowane. Wcześniej pracownicy Guoxuan Hi-Tech ujawnili w Internecie, że w celu zapewnienia dostaw baterii do kluczowych klientów końcowych baza produkcyjna pracuje po godzinach, aby nadrobić zaległości.
Ponadto, według doniesień mediów publicznych, w maju tego roku Yiwei Lithium Energy w ogłoszeniu ujawniło, że istniejące fabryki i linie produkcyjne spółki działają z pełną wydajnością, ale oczekuje się, że w ciągu ostatniego roku nadal będzie brakowało produktów.
Firma BYD zwiększyła ostatnio również zakupy surowców i wydaje się, że przygotowuje się do zwiększenia mocy produkcyjnych.
Ograniczone możliwości produkcyjne firm produkujących akumulatory mają wpływ na warunki pracy firm zajmujących się wydobyciem surowców.
Ganfeng Lithium jest wiodącym dostawcą materiałów litowych w Chinach i ma bezpośrednie relacje kooperacyjne z wieloma firmami produkującymi akumulatory. W wywiadzie dla mediów Huang Jingping, dyrektor działu jakości w fabryce akumulatorów litowo-elektrycznych Ganfeng Lithium Electric Power Battery Factory, powiedział: Od początku roku do chwili obecnej zasadniczo nie zaprzestaliśmy produkcji. Przez miesiąc będziemy w zasadzie w pełni produkowani przez 28 dni.
Na podstawie odpowiedzi firm samochodowych, firm akumulatorowych i dostawców surowców można zasadniczo wnioskować, że na nowym etapie występuje niedobór akumulatorów. Niektóre firmy samochodowe poczyniły z wyprzedzeniem ustalenia, aby zapewnić obecne dostawy akumulatorów. Wpływ ograniczonej zdolności produkcyjnej akumulatorów.
Tak naprawdę niedobór akumulatorów nie jest nowym problemem, który pojawił się dopiero w ostatnich latach. Dlaczego więc stał się tak widoczny w ostatnich czasach?
3. Nowy rynek energii przewyższa oczekiwania, a cena surowców wzrosła znacząco
Podobnie jak przyczyną niedoboru chipów, niedobór baterii zasilających jest również nierozerwalnie związany z gwałtownym wzrostem rynku.
Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Samochodowego, w pierwszej połowie bieżącego roku krajowa produkcja nowych pojazdów elektrycznych i samochodów osobowych wyniosła 1,215 miliona, co oznacza wzrost o 200,6% w ujęciu rok do roku.
Spośród nich 1,149 mln nowych pojazdów to nowe samochody osobowe zasilane energią elektryczną, co oznacza wzrost o 217,3% w ujęciu rok do roku, z czego 958 tys. to modele w pełni elektryczne, co oznacza wzrost o 255,8% w ujęciu rok do roku, a wersji hybrydowych typu plug-in było 191 tys., co oznacza wzrost o 105,8%.
Ponadto pojawiło się 67 000 nowych pojazdów użytkowych zasilanych energią elektryczną, co oznacza wzrost o 57,6% w ujęciu rok do roku, z czego 65 000 wyprodukowano w pełni elektrycznych pojazdów użytkowych, co oznacza wzrost o 64,5% w ujęciu rok do roku, a 10 000 wyprodukowano hybrydowych pojazdów użytkowych, co oznacza spadek o 49,9%. Z tych danych łatwo wywnioskować, że w tym roku na gorącym rynku nowych pojazdów zasilanych energią elektryczną, niezależnie od tego, czy są to pojazdy całkowicie elektryczne, czy hybrydy typu plug-in, odnotowano znaczny wzrost, a ogólny wzrost rynku podwoił się.
Przyjrzyjmy się sytuacji baterii zasilających. W pierwszej połowie tego roku moc baterii zasilających w moim kraju wyniosła 74,7 GWh, co stanowi skumulowany wzrost o 217,5% rok do roku. Z perspektywy wzrostu moc baterii zasilających również znacznie się poprawiła, ale czy moc baterii zasilających jest wystarczająca?
Wykonajmy proste obliczenie, przyjmując pojemność akumulatora samochodu osobowego jako 60 kWh. Zapotrzebowanie na akumulatory samochodów osobowych wynosi: 985000*60 kWh=59100000 kWh, co daje 59,1 GWh (obliczenia szacunkowe, wynik jest jedynie poglądowy).
Pojemność baterii hybrydowego modelu typu plug-in wynosi zasadniczo około 20 kWh. Na tej podstawie zapotrzebowanie baterii hybrydowego modelu typu plug-in wynosi: 191000*20=3820000 kWh, co daje 3,82 GWh.
Objętość czysto elektrycznych pojazdów użytkowych jest większa, a zapotrzebowanie na pojemność baterii jest również większe, co może zasadniczo osiągnąć 90 kWh lub 100 kWh. Z tego obliczenia wynika, że zapotrzebowanie na baterie dla pojazdów użytkowych wynosi 65000*90 kWh=5850000 kWh, co stanowi 5,85 GWh.
Szacunkowo, nowe pojazdy energetyczne potrzebują co najmniej 68,77 GWh akumulatorów mocy w pierwszej połowie roku, a wydajność akumulatorów mocy w pierwszej połowie roku wynosi 74,7 GWh. Różnica między wartościami nie jest duża, ale nie bierze się pod uwagę, że akumulatory mocy zostały zamówione, ale jeszcze nie zostały wyprodukowane. W przypadku modeli samochodów, jeśli wartości zostaną zsumowane, wynik może nawet przekroczyć wydajność akumulatorów mocy.
Z drugiej strony, ciągły wzrost cen surowców do produkcji akumulatorów również ograniczył zdolność produkcyjną firm produkujących akumulatory. Dane publiczne pokazują, że obecna cena węglanu litu klasy akumulatorowej wynosi od 85 000 do 89 000 juanów/tonę, co stanowi wzrost o 68,9% w stosunku do ceny 51 500 juanów/tonę na początku roku i w porównaniu z ceną 48 000 juanów/tonę w ubiegłym roku. Wzrost o około dwukrotność.
Cena wodorotlenku litu wzrosła również z 49 000 juanów/tonę na początku roku do obecnych 95 000-97 000 juanów/tonę, co stanowi wzrost o 95,92%. Cena heksafluorofosforanu litu wzrosła z najniższego poziomu 64 000 juanów/tonę w 2020 r. do około 400 000 juanów/tonę, a cena wzrosła ponad sześciokrotnie.
Według danych Ping An Securities, w pierwszej połowie roku cena materiałów trójskładnikowych wzrosła o 30%, a cena materiałów litowo-żelazowo-fosforanowych wzrosła o 50%.
Innymi słowy, obecne dwie główne drogi techniczne w dziedzinie akumulatorów energetycznych stoją w obliczu wzrostu cen surowców. Przewodniczący Ningde Times Zeng Yuqun również mówił o wzroście cen surowców do akumulatorów energetycznych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Rosnące ceny surowców będą miały również znaczący wpływ na produkcję akumulatorów energetycznych.
Ponadto nie jest łatwo zwiększyć zdolność produkcyjną w dziedzinie akumulatorów. Budowa nowej fabryki akumulatorów zajmuje około 1,5 do 2 lat i wymaga inwestycji rzędu miliardów dolarów. W krótkim okresie rozbudowa zdolności produkcyjnych nie jest realistyczna.
Branża akumulatorów jest nadal branżą o wysokich barierach, z relatywnie wysokimi wymaganiami dotyczącymi progów technicznych. Aby zapewnić spójność produktów, wiele firm samochodowych składa zamówienia u czołowych graczy, co doprowadziło do tego, że kilka czołowych firm akumulatorowych przejęło Walked ponad 80% rynku. Odpowiednio, zdolność produkcyjna czołowych graczy również determinuje zdolność produkcyjną branży.
W krótkiej perspektywie nadal może występować niedobór akumulatorów, ale na szczęście producenci samochodów i akumulatorów już szukają rozwiązań.
4. Firmy produkujące baterie nie próżnują, budując fabryki i inwestując w kopalnie
Dla firm produkujących akumulatory zdolność produkcyjna i surowce to dwa problemy, które należy pilnie rozwiązać.
Prawie wszystkie baterie aktywnie zwiększają obecnie swoje moce produkcyjne. CATL zainwestował kolejno w dwa duże projekty fabryk baterii w Syczuanie i Jiangsu, inwestując kwotę 42 miliardów juanów. Zakład baterii zainwestowany w Yibin w Syczuanie stanie się jedną z największych fabryk baterii w CATL.
Ponadto Ningde Times ma również projekt bazy produkcyjnej baterii litowo-jonowych Ningde Cheliwan, projekt rozbudowy baterii litowo-jonowych w Huxi i fabrykę baterii w Qinghai. Zgodnie z planem, do 2025 r. całkowita zdolność produkcyjna baterii mocy CATL zostanie zwiększona do 450 GWh.
BYD przyspiesza również swoje zdolności produkcyjne. Obecnie baterie łopatkowe zakładu w Chongqing zostały wprowadzone do produkcji, a ich roczna zdolność produkcyjna wynosi około 10 GWh. BYD zbudowało również zakład baterii w Qinghai. Ponadto BYD planuje również budowę nowych zakładów baterii w Xi'an i Chongqing Liangjiang New District.
Zgodnie z planem BYD, całkowita zdolność produkcyjna, wliczając baterie łopatkowe, ma wzrosnąć do 100 GWh do 2022 roku.
Ponadto niektóre firmy produkujące baterie, takie jak Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery i Honeycomb Energy, również przyspieszają planowanie zdolności produkcyjnych. Guoxuan Hi-Tech zainwestuje w budowę projektów produkcji baterii litowych w Jiangxi i Hefei od maja do czerwca tego roku. Zgodnie z planem Guoxuan Hi-Tech, obie fabryki baterii zostaną uruchomione w 2022 roku.
Guoxuan High-Tech przewiduje, że do 2025 r. zdolność produkcyjna baterii może zostać zwiększona do 100 GWh. AVIC Lithium Battery sukcesywnie inwestował w bazy produkcyjne baterii energetycznych i projekty mineralne w Xiamen, Chengdu i Wuhan w maju tego roku i planuje zwiększyć zdolność produkcyjną baterii do 200 GWh do 2025 r.
W kwietniu i maju tego roku Honeycomb Energy podpisało projekty baterii energetycznych odpowiednio w Ma'anshan i Nankinie. Według oficjalnych danych, planowana roczna zdolność produkcyjna Honeycomb Energy w fabryce baterii energetycznych w Ma'anshan wynosi 28 GWh. W maju Honeycomb Energy podpisało umowę z Nanjing Lishui Development Zone, planując zainwestować 5,6 mld juanów w budowę bazy produkcyjnej baterii energetycznych o łącznej pojemności 14,6 GWh.
Ponadto Honeycomb Energy jest już właścicielem zakładu w Changzhou i przyspiesza budowę zakładu w Suining. Zgodnie z planem Honeycomb Energy, w 2025 r. zostanie również osiągnięta zdolność produkcyjna na poziomie 200 GWh.
Dzięki tym projektom nietrudno zauważyć, że firmy produkujące akumulatory elektryczne obecnie gorączkowo zwiększają swoje moce produkcyjne. Szacuje się, że do 2025 r. moce produkcyjne tych firm osiągną 1 TWh. Gdy wszystkie te fabryki zostaną uruchomione, niedobór akumulatorów elektrycznych zostanie skutecznie złagodzony.
Oprócz rozbudowy zdolności produkcyjnych, firmy produkujące baterie wdrażają również rozwiązania w dziedzinie surowców. Pod koniec ubiegłego roku CATL ogłosiło, że przeznaczy 19 miliardów juanów na inwestycje w firmy z branży akumulatorów. Pod koniec maja tego roku Yiwei Lithium Energy i Huayou Cobalt zainwestowały w projekt hydrometalurgicznego wytopu niklu laterytowego w Indonezji i założyły firmę. Zgodnie z planem projekt ten będzie produkował około 120 000 ton niklu i około 15 000 ton kobaltu rocznie. Produkt
Guoxuan Hi-Tech i Yichun Mining Co., Ltd. utworzyły spółkę joint venture zajmującą się wydobyciem litu, co wzmocniło również strukturę zasobów litu w górnym biegu rzeki.
Niektóre firmy samochodowe również zaczęły produkować własne akumulatory. Grupa Volkswagen opracowuje własne standardowe ogniwa akumulatorowe i wdraża akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, akumulatory litowo-trójskładnikowe, akumulatory wysokomanganowe i akumulatory półprzewodnikowe. Planuje globalną budowę do 2030 r. Sześć fabryk osiągnęło zdolność produkcyjną 240 GWh.
Media zagraniczne podały, że Mercedes-Benz planuje również produkcję własnego akumulatora zasilającego.
Oprócz akumulatorów produkowanych samodzielnie, producenci samochodów nawiązali na tym etapie współpracę z wieloma dostawcami akumulatorów, aby zapewnić wystarczającą liczbę źródeł akumulatorów i w jak największym stopniu złagodzić problem niedoborów energii elektrycznej w akumulatorach.
5. Wnioski: Czy niedobór akumulatorów będzie długotrwałą walką?
Po przeprowadzeniu powyższych dogłębnych badań i analiz możemy stwierdzić poprzez wywiady, ankiety i przybliżone obliczenia, że rzeczywiście występuje pewien niedobór akumulatorów, ale nie wpłynął on w pełni na sektor pojazdów o nowej energii. Wiele firm samochodowych nadal ma pewne zapasy.
Przyczyna niedoboru akumulatorów w produkcji samochodów jest w dużej mierze nierozerwalnie związana ze wzrostem na rynku samochodów zasilanych nowymi źródłami energii. Sprzedaż pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii w pierwszej połowie tego roku wzrosła o około 200% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Tempo wzrostu jest bardzo oczywiste, co również doprowadziło do tego, że firmy produkujące akumulatory mają trudności z nadążaniem za popytem w krótkim czasie.
Obecnie firmy produkujące akumulatory i nowe samochody energetyczne zastanawiają się nad sposobami rozwiązania problemu niedoboru akumulatorów. Najważniejszym środkiem jest zwiększenie zdolności produkcyjnej firm produkujących akumulatory, a zwiększenie zdolności produkcyjnej wymaga pewnego cyklu.
Dlatego w krótkim okresie baterie zasilające będą w niedoborze, ale w długim okresie, wraz ze stopniowym uwalnianiem pojemności baterii zasilających, nie jest pewne, czy pojemność baterii zasilających przekroczy popyt, a w przyszłości może wystąpić sytuacja nadpodaży. I to może być również powód, dla którego firmy produkujące baterie zasilające przyspieszyły ekspansję mocy produkcyjnych.
Czas publikacji: 06-08-2021